Die »andere Welt«, die dem Roman den Titel gab, ist die Welt afroamerikanischen Lebens in den USA. Rufus Scott, ein schwarzer Jazzmusiker, ist zutiefst verbittert über die Chancenlosigkeit der Afroamerikaner; er hasst die Weißen und ist doch von ihnen fasziniert. Seine Beziehung zu der Weißen Leona, der Frau eines Südstaatlers,