Der römische Bürger Cotta bricht in die am Schwarzen Meer gelegene Provinzstadt Tomi auf, um dort nach dem Dichter Ovid und einer letzten Fassung von dessen Hauptwerk, den »Metamorphosen«, zu suchen. Die graue Stadt am Rand des Römischen Reichs, deren Bewohner von der Eisengewinnung leben, ist ein Ort des Verfalls,