Rimski-Korsakow hat sein satirisches Märchenspiel (wiederum nach Alexander Puschkin) mit einer sehr »sprechenden« Musik unterlegt. Das Reich des Zaren erscheint in dunklen Klängen mit gleichförmigen Rhythmen und floskelhaften Wendungen, dagegen ist die Welt der Zarin und der Töchter der Lüfte mit starker Chromatik »orientalisch« aufgemacht.