Winslow (»Win«) Berry und Mary Bates kennen sich von klein auf und werden im Sommer 1939, als beide im Strandhotel Arbuthnot-by-the-Sea arbeiten, ein Paar. Zu verdanken haben sie ihr Glück dem Wiener Juden Freud, der die Hotelgäste mit den Kunststücken eines Bären unterhält. In Dairy baut Win eine alte Schule